Zum Schutz Ihres Gesamtvermögens ist eine strategische und taktische Asset Allocation, also dessen Aufteilung auf verschiedene Anlageklassen, unverzichtbar.

Das für Sie optimale Portfolio kann von liquiden Mitteln über Unternehmensbeteiligungen, Kunst oder Immobilien bis hin zu Edelmetallen reichen. Wir beraten unsere Mandanten gemäß unserer Leitlinien gemeinsam mit externen Spezialisten, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern. Wir übernehmen für Sie auch die Auswahl der Asset Manager – unabhängig und abgestimmt auf Ihre individuellen Bedürfnisse sowie Ihr Risikoprofil.

Bei Stiftungsvermögen beachten wir die stiftungs- und steuerlichen Bedingungen. Grundsätzlich garantieren wir allen unseren Mandanten höchste Sensibilität und Diskretion. In Ihrem Interesse konzentrieren wir uns bei Unternehmensbeteiligungen auf kleine bis mittelgroße, innovative und zukunftsfähige Unternehmen – vor allem aus den Bereichen Gesundheit, IT und Finanzdienstleistungen.

Auf Wunsch erarbeiten wir mit Ihnen eine Familienstrategie, die die Pflege einer generationsübergreifenden Verbindung unterstützt, organisieren Familienkonferenzen und wahren Ihre Interessen als Testamentsvollstrecker.

Neben der Vermögens- und Stiftungsberatung stehen wir Ihnen auch mit Einzelleistungen vom Beteiligungsgeschäft über Finanzierungsanfragen bis hin zum Family Back Office zur Verfügung.