Größere Vermögen sollten über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Währungen gestreut sein.

Natürlich ist dies mit einigem Aufwand verbunden – von der Buchhaltung über Kontrolle und Analyse bis hin zum eigentlichen Reporting. Wir übernehmen diese Aufgaben für unsere Mandanten, analysieren objektiv die verschiedenen Anlagen im Vergleich zur Benchmark und dokumentieren ihre Entwicklung. Neben der Vermögensbuchhaltung als Entscheidungsgrundlage erstellen wir auch die Steuerberichte für Ihren Steuerberater und archivieren Ihre Dokumente.